2022年全国智能锁行业市场调研报告

 文/中国日用五金技术开发中心 孙佳琪

一、行业整体发展情况分析

1. 行业总体发展情况

图1 智能锁行业近十年产销规模

根据全国五金工业信息中心锁具行业信息中心（以下简称全国制锁行业信息中心）2022年线下市场调研数据，2022年全国智能门锁市场规模达1780万套，同比增长4.71%，连续三年实现了增长，保持了平稳的增长态势，但仍然处于平台期。2023年，考虑到国家政策的不断扶持以及消费者观念的转变，智能锁的接受程度会进一步得到提高，市场需求量将持续增加，行业整体产销量也会进一步扩大，预计2023年全国智能门锁市场规模达1980万套左右。

图2 智能锁行业近十年工业总产值量

2013年我国智能门锁产值约为17亿元，随着人们需求的改变以及技术的不断进步，2018年作为智能门锁行业快速发展的分界点，智能门锁行业的发展进入了快车道，2018-2022年，总产值由108亿元增长至148亿元，年均复合增长率为8.2%，预计2023年将增长至175亿元。

通过近十年的数据分析，我国智能门锁行业总体产销量增长接近20倍，工业总产值增长接近8倍，虽然起步较晚，但市场增长却十分快，2017年开始进入了快速阶段，目前处于平稳的发展阶段，也是行业内部洗牌期。智能门锁作为智能家居的重要组成部分，在政策利好加上需求释放的双重刺激下，智能门锁行业的发展将打开更大的发展空间，市场将会持续扩容。

2.企业发展情况

2015年全国智能门锁企业为600家左右，2016年为800家左右，2017年为1200家左右，2018年已超过2000家，较上一年增长了67%，2019年数量不足2000个，2020年一批企业被淘汰出局，数量减少到1500家左右，在这个过程中行业领头羊逐渐凸显出来，2021年行业洗牌仍然在隐性加速运行着，数量1000家左右。2022年，根据2022年全国制锁行业信息中心统计，企业数量基本保持稳定，仍然在1000家左右。

随着近两年智能锁行业的整体发展，目前智能锁品牌基本分为三大阵营：小米、华为等依托于生态优势的企业；飞利浦、TCL、海尔等传统家电品牌；德施曼、凯迪仕等为代表的传统锁具品牌，这三大阵营头部品牌各有优势，各大品牌的激烈竞争使智能锁产品的市场集中度略有下降。

小米自2019年进入智能门锁行业，通过自身的品牌认知度加速了智能锁的普及，降低了产品均价，以高性价比的优势赢得消费者的信赖，始终占据龙头的地位；德施曼成立于2009年，根据历年的全国市场调研数据显示，从2011-2023年，德施曼品牌连续十二年产销量、增长率在行业内居于领先，（取数时间2011年1月1日—2023年3月10日），这与德施曼历年的产品布局有关，2022年德施曼聚焦高端市场，推出高端旗舰品Q50FMax等多款人脸识别门锁，激发了消费者的热情。凯迪仕相继推出K9系列和K20等爆款产品，对全产品线进行布局，销量紧随其后。凯迪仕和德施曼除了在产品上的竞争，同时先后获得融资，有强大资本的支持则有更多资金去投入新技术的研发，提升产品的安全性能，使消费者的体验更好。鹿客引领了指静脉智能锁成为一个主流的细分品类，随后德施曼、凯迪仕等品牌均陆续完成了产品布局。短短几年，国内智能门锁市场从“百家争鸣”发展到现在“诸王争霸”，市场格局已基本稳定。

在激烈的市场竞争中，企业实际运营发展情况大致如下：参与调研的企业在智能锁生产企业、供应链企业中数量分布大致相当。这些企业中既有行业的龙头企业，也有中小型企业，产值从几百万到上亿元不等。样本在行业中具有一定的代表性。

（1）2022年企业产值和利润同比情况

在本次市场调研中，42.3%的企业表示2022年产值同比有所增加，18.84%的企业表示持平，并未发生较大的变化，37.68%的企业表示减少；23.19%的企业表示2022年利润同比增加，同样24.64%的企业表示利润未发生明显变化，50.72%企业表示利润有所减少，除此之外，1.45%企业表示并不是表示很确定。

这些数据显示，2022年即使智能锁相关企业受到疫情很大的冲击，但是大多数企业的销量还是保持了增长趋势，然而利润却仅有23.19%的企业表示增加，虽然销量增加但是利润却在下降，这可能与激烈的市场竞争导致的价格战以及原材料上涨等多种因素有关，具体分布情况详见表1。

表1 智能锁行业企业2022年产值和利润同比汇总表

比值=企业投票数量/参与调研企业总数量

（2）2022年企业各项经营指标情况

通过2022年线下市场调研数据可知，43.48%的企业表示2022年新增订单同比增加，8.7%的企业表示持平，44.93%的企业表示减少，2.9%的企业则表示不确定；40.58%的企业表示2022年在手订单同比增加，13.04%的企业表示持平，42.03%的企业表示减少；37.68%的企业表示2022年产成品存货同比增加，27.54%的企业表示持平，27.54%企业表示同比减少，还有7.25%的企业则表示不确定。

这些数据表示，订单数量以及在手订单数量的增加与减少的比值相差不大，均为43%左右，说明2022年智能锁相关企业基本上维持2021年的发展态势，但是产成品存货相比去年略有增加。

表2 智能锁行业企业2022年经营指标同比汇总表

比值=企业投票数量/参与调研企业总数量

在原材料方面，44.93%的企业2022年原材料成本同比增加，27.54%的企业表示持平，另有20.29%的企业表示减少；而23.19%的企业2022年产成品价格同比增加，15.94%的企业表示持平，60.87%的企业表示减少。

这些数据表示，激烈的市场竞争所导致的价格战背后的原因是原材料的增加，很多企业为了保证利润率，不得削减成本，以求在激烈的市场竞争中能够赢得一席之地。参与调研的2022年各项经营指标同比情况见表2。

3.智能门锁市场的区域分布

（1）销售团队的区域分布

图3 主要区域销售团队占比

对于智能门锁生产企业在全国销售区域来看，华东地区经销商占比约为30.56%，也是中国经济最发达的地区。华北次之，占比约为22.92%，华南地区占比约为11.81%，西南、西北、东北相差不大，均为9%左右，华中占比最少，约为6.94%。

通过不同地区销售团队的占比情况，我们可知华东、华北区域的市场需求相对较高，需求量也是远超其他区域，那么针对智能锁的生产厂家可以继续巩固销售强势地区的优势，对客户的要求和订单做出更高效、更快速的回应，根据区域分布的特点即时调整销售团队的布局，并进一步拓展相对弱势地区市场，重点布局二、三线城市。

 （2）销售团队辐射范围

图4 全国不同级别经销商占比

自从拼多多崛起以来，各大电商平台就已经将目光瞄准了下沉市场，这才让智能门锁的从业者深深意识到三四五线城市甚至农村广阔的市场。近年来，智能门锁在下沉市场尤其是三线及以下城市，智能门锁逐渐得到了广大消费者的信赖，这不仅促进了行业价格区间的差异化发展，同时也加快了智能化产品的普及。

从今年的市场调研数据来看，市级销售覆盖范围为61.48%，占比最高，但竞争异常激烈，已达白热化状态，乡镇销售覆盖范围为11.11%，占据市场一定的份额但并不是很大。

这就说明了目前我国智能门锁经销商代理级别仍以市级为主力军，但行业内部分企业已经开始着手向三线以下市场布局发力，未来三线及以下的下沉市场发展潜力巨大。所以，行业内的品牌应该提前抢占下沉市场渠道，等待智能锁市场下沉市场爆发的时机。同时，智能锁市场在不久的将来极有可能从城市向乡镇转移。

二、产品情况及现状分析

1.智能门锁识别技术情况分析

图5 智能门锁识别技术情况

对于智能门锁产品，技术的革新和发展是产品普及的重要因素之一，消费者除了关注价格以外，对于产品的质量、品牌、个性化功能也持较高的关注度，人脸识别和指静脉两类安全性更高的解锁方式受到了消费者更多青睐。

根据全国制锁行业信息中心市场调研数据显示，视频锁的份额占比约为57.66%，联网锁为54.74%，人脸识别锁占比为20.07%，指静脉锁占比约为16.06%，鹿客是这一技术的领航者，德施曼、凯迪仕、TCL等头部企业也蓄势待发，但是这一技术并未作为主要的发展方向，相信后续会有更多的品牌、产品相继发布。

2.国内主要市场渠道运行情况

图6 智能门锁四大渠道情况（注：纵轴为百分比）

根据2022年市场调研数据统计，2022年房开渠道销量占比约为16%，门配渠道销量占比约为34%，零售渠道销量占比约为42%，安防渠道则继续维持8%左右市场份额。

门业配套渠道主要通过零售、批发及工程等形式供给入户门生产、批发企业；房地产开发商工程渠道，主要是能以零售或批量工程的形式供给房地产开发商使用的入户门，其中门业配套与房地产开发商工程渠道中有部分交叉，主要集中在工程领域。零售渠道主要分为线上、线下以及分发渠道三种类型，其中线上主要以天猫、淘宝、京东、拼多多等国内几大线上平台销售为主，运营商包括企业和市场经销商；线下渠道主要是传统的代理、分销渠道，是目前品牌商线下主要的销售渠道。分发渠道主要是由传统的机械门锁大型批发商以及围绕企业的炒货商和部分大型锁匠及平台构成，部分与门配渠道相交叉。

通过数据分析可知，虽然近两年智能门锁行业受到疫情、房地产行业政策调控等因素的影响，整体出现下滑，但是B端的门业配套、房地产开发商工程、安防工程渠道在市场上仍然占据着主导地位。C端零售市场受消费习惯的改变、电商的崛起、智能门锁产品质量的提升、以及产品均价的下降等多重因素的影响，使零售市场的销量得到了提升。

3.线上销售和线下销售的发展情况

图7 零售市场近三年线上、线下销量对比（注：纵轴为百分比）  

2022年，智能锁C端零售市场近三年线上销量占比逐年提高，2020年线上销量占比全渠道约为19.8%，2021年占比约为26.6%，同比增加34.3%，2022年线上销量占比约为29.8%，同比增加12%。

可见随着直播电商、O2O以及社群电商的发展，未来线上渠道的销售量仍然有极大的概率出现高频增长。其根本原因是目标消费者的购买习惯和方式正在发生着巨大的改变，消费者线下体验线下购买的传统习惯，已经开始转向到线下体验，甚至不体验，线上看产品，线上比价，再决定购买地点的方式，线下渠道体验的优势被购买方便的优势逐渐替代。近两年各种体验式销售平台，例如直播电商平台等零售渠道的扩展，加剧了购买方式的转变。也因为智能门锁产品重安装、重服务的特殊性决定，线下渠道的传统最后一公里的优势没有被较好的利用。在未来，线下如果认识到自身优势，线上线下博弈将会更加激烈。

4.智能门锁的销售情况分析

图8 2022年经销商平均月销量

通过对经销商月销量的市场统计，经销商每月的销量占比情况大致如下：销量在10把以内占比为10.42%，10-25把占比为为20.14%，26-50把占比为为24.31%，51-100把占比为15.28%，101-300把占比为16.67%，301-500套以上占比为8.33%，500套以上为10.42%。

图9 2022年经销商近三年月销量对比

通过近三年经销商月销量的数据对比发现，月销量10把以内的占比从28%下降为10.53%，月销量10-50把基本保持不变约为40%多，50套以上的经销商占比有显著的提高，从27%提升到了45.61%，也就是说在零售端，近54.39%的经销商每天零售的智能锁的数量不足2把。

因此对于智能锁经销商来说，想要突破自身的局限性，找到新的营销思路，必须利用好最后一公里的优势，重视智能锁产品安装及售后服务，在未来，经销商必须充分的找到自身的优势，这样才能突破重围。

图10 近两年智能锁销售人员数量对比

根据2022年对于智能锁销售人员市场调研统计，销售人员在5人以内的占比约为 60.42%，销售人员在6-10人范围内的占比约为23.61%，销售人员在11-20范围内的占比约为8.33%，销售人员在21人以上的占比约为7.64%。

通过对近两年销售人员数量进行对比分析，绝大部分的经销商的销售人员在5人以内，但是占比减少，说明有一部分经销商有一部分成为了成熟经销商，这部分经销商是弥商群体的主流，对于成熟经销商（销售人员为6-10人）是成长最快的群体，这部分经销商往往不只有一个店在销售，这部分经销商也有部分成为了一线品牌的代理，已经成长起来了，销售人员在21人以上的比例很小但是销量却很大，据不完全统计，这部分经销商的销量占比超过了30%。

图11 近两年近两年安装人员数量对比

根据2022年对于智能锁安装人员市场调研统计，安装人员在5人以内的占比约为 72.22%，安装人员在6-10人范围内的占比约为15.97%，安装人员在11-20范围内的基本保持不变，占比约为4.17%，安装人员在21人以上的占比约为7.64%。

目前，除了几个大的企业在各地有经销商和代理商进行安装、售后服务，大多数的企业的售后服务体系并不不健全，很多小微品牌的经销商并不能覆盖全国，从近两年的数据分析可知，5人以内的安装人员减少，6-10人的安装人员增加，这再一次说明部分经销商已经成长起来，有一定的销售规模及能力做好“最后一公里”的服务。如果没有安装的智能锁就是一个半成品，没有售后服务的智能锁，再好的产品也没有了保障。因此，“最后一公里”的争夺必将是智能锁行业的焦点。

图12 消费者需求分析

根据2022年对于智能锁消费者市场需求进行调研统计，约80%的消费者看重产品的品牌、质量、价格，76.64%的消费者看重智能锁的安全问题，64.96%的消费者看重售后服务，22.63%的消费者看重产品的智能化及便捷性，11.68%的消费者是由于网红推荐进行购买。

通过近几年对于智能锁的市场教育，我们从数据上可以看出，消费者不再一味的追求价格，对于品牌、质量也同样看重，而对于智能锁的安全问题同样一直也是消费者关心的主要的问题，安全和质量是基础，品牌是保障，而对于价格是消费者购买的主要决定性因素，消费者对于售后服务需求比例的提升，说明经过了一段时间的市场教育，很多消费者已经对智能锁的安全性、便捷性得到了认可，但是在使用过程中对于售后服务的需求更加看重，这也是智能锁市场教育的成功之处。

未来，消费者可能需求的并不是更多的品牌，而是性价比更高、综合服务更好的使用体验，这对于企业来说将是技术、渠道、营销的挑战！

图13 消费者购买地点分析

根据2022年对于智能锁消费者线下购买地点的调研统计，63.89%的消费者在建材市场进行购买，60.42%的消费者在自建店铺进行购买，45.83%的消费者在家居卖场进行购买，36.81%的消费者在家电卖场进行购买，30%左右的消费者在物业、社区店铺等地点进行购买。

通过以上数据可知，大部分的消费者通常更愿意选择在建材市场和自建店铺购买智能锁，随着直播电商的崛起，虽然线下市场受到一定的冲击，但是若经销商利用好线下特有的优势，找准定位，给予客户更好的使用体验和售后服务，便能在激烈的市场中占得一席之地，这将使线上、线下的竞争更加激烈。

三、未来

47.83%的企业预测2023年上半年订单同比增加，34.78%的企业预测持平，14.49%的企业预测减少，2.9%的企业则表示不确定；79.71%的企业预测2023年全年订单同比增加，10.14%企业预测持平，5.8%企业预测减少，另有4.35%企业表示不确定。

表3 智能锁行业2022年订单同比预测

比值=企业投票数量/参与调研企业总数量

这些数据表明大部分的企业对于2023年智能锁行业的整体发展持乐观态度，虽然竞争愈发激烈，但是大部分企业对于2023年的订单量充满了希望，市场和消费者对于美好生活的向往更加强烈，传统机械门锁换代智能门锁形成快速的趋势，行业回归了理性的平稳发展。

趋势一：品牌两端化，中端品牌日趋艰难

从2022年市场调研分析，在未来，预计3年内品牌数量降至1000个以内，甚至有可能降至200个以内，现阶段头部品牌逐渐明显，top10品牌并不稳定，但是大品牌至上的逻辑这一点是毋庸置疑的。

其原因主要是由当前国内商业环境的发展变化情况影响、门业配套和房地产工程渠道对资金量需求剧增，对企业综合实力要求更高；零售市场线上渠道的头部效应和品牌两端化趋势；线下市场对产品、资金、营销能力要求越来越高等方面所导致中端品牌生存空间越来越小，发展困难。

趋势二：品牌发展走向

对于智能锁品牌的发展将会出现两种情况，第一种是以配件的形式依附于门业配套及房地产企业，那么对于品牌的需求将会是以产品和成本为导向，驱动智能门锁生产企业降低成本，提升基础质量，并不关注功能、体验的提升，产品发展受制于客户端的要求，那么价格战是智能门锁行业竞争的主旋律。

另一种形式是智能锁以单品的形式存在，推动零售渠道、房地产渠道对于品牌需求的普及，增加了产品技术、品牌的认知，真正做到生产企业与市场和消费者直接对接，满足消费体验的需求，持续推进消费品的建立和成长，智能锁行业逐步形成品牌发展格局，头部品牌销量占比全行业销售量超过六成，能够全方面引领行业各项进步与健康发展，让智能门锁行业真正意义上成为独立单品行业。