文/中国日用五金技术开发中心 孙佳琪 刘懿萱

2022年是大疫三年的最后一个年头，2023年则是新征程的起点，因此，近两年智能门锁行业发生着较大的变化。2023年智能门锁市场调研报告主要从行业总体情况、市场情况、产品情况、行业存在问题以及未来发展趋势五个方面进行分析。

一、行业总体情况

1.行业的总体数据情况

智能门锁行业是2023年中国制造业中为数不多保持着增长的行业。

虽然智能锁行业面临着诸多的不确定性以及诸多的变化，例如行业内卷、外部环境挤压以及消费下降等诸多不利因素，但智能锁行业仍然是中国制造业当中唯数不多的保持着增长的行业。2023年，全国智能门锁产销量数据约2230万套，同比增长约为12.7%，其中门配、流通、工程渠道中新兴的细分渠道贡献了突出的力量。从产值上分析，2022年全行业工业总产值也达到了近150亿元，2023年全行业工业总产值也达到了近180亿元，同比增长约20%，增幅虽不明显，但仍然保持了增长的趋势。

从企业端的数据来看，2023年，排名前10的企业已经突破了30万套，同比2022年数据已经大幅提升。单集团总产销量突破200万套已成定局，产值突破25亿元也将成为大概率事件；从单品牌销量来看,2022年，销量已超过100万套，产值将在15亿左右，2023年均进行了增长，销量达150万套，产值将在20亿左右。

2.产业集群情况

中国智能门锁行业的集群效应日趋明显，从图表中可以看到，永武集群以其链、产、销一体的模式占有率约为33%，全年产量超过了700万套；其次是小榄集群，同样也取得了增长，达31%，温州集群经过了最近几年的变化及发展，市场占有率约为16%，广佛集群市场占有率约为14%，广佛集群依靠着部分大型企业才守住了中国智能门锁产业集群版图中的一席之地。

图1：2023年中国智能门锁产业集群占比示意图

注解：永武集群：永康和武义；广佛集群：广州、佛山；小榄：小榄；温州集群：温州；

3.出口情况分析

中国锁具的出口可以追溯到改革开放初期。20世纪末,我国就已经成为全球最大的产销量国家以及出口大国，但中国民用智能门锁的出口真正意义上批量性走出国门不到10年。从2018年开始，随着跨境电商的发展，速度开始加快，截止2022年，年出口数量已经突破200万套，个别企业的年出口量突破了60万套/年，其中出口的最大的区域是北美区域，其次是东南亚、中东及南美市场以及广大的非洲地区。北美地区出口产品主要以呆锁为主，东南亚地区增长较快，中东地区虽然比较新，但是增长速度更快，而南美地区受北美地区影响较大。

4.品牌情况

“零售市场品牌格局初定，市场全面内卷”

从品牌格局上来看，跨界、新兴品牌、传统品牌，开始变得越来越模糊。如下图2所示。截止2023年，以海尔、小米、TCL、华为及新兴的电商品牌在行业的产销量数据中开始占据了重要的份额，特别是流通领域，个别品牌稳稳的居于行业前10的位置，如果按照流通领域分析，有近三分之一的跨界/新兴品牌进入销量前10的位置。

智能锁零售市场品牌格局初定，小米、德施曼、凯迪仕三家占据了绝对的主流位置。小米智能锁，凭借其较高的性价比，以及其自身的生态优势，线上销量持续位居第一；根据历年的全国市场调研数据显示，从2011-2024年，德施曼品牌连续十三年产销量、增长率在行业内居于领先，（取数时间2011年1月1日—2024年1月10日）；凯迪仕智能锁作为智能锁行业的头部企业，在密码锁、卡片锁、指纹锁等重要行业产品上，做出了不小的贡献。二线品牌智能锁近两年受到挤压，内卷更为激烈，一线品牌的份额正在扩大，低端品牌也在不断的侵蚀二线品牌销量。市场的内卷不仅仅体现在价格战上，而是体现在全维度，市场对功能的全面性要求、价格的极致要求以及产品质量的高端要求将会导致市场的全面内卷。

图2：跨界品牌发展示意图

内卷情况可以从行业价格走势进行综合性分析，如下图3的出厂价格指数，自2019年起，出厂价格指数下滑了一半以上，剔除工艺成熟、批量增加以及产业进步等因素，价格下滑非常明显，在2023年已经出现了极端低价的情况。从监测到的产品质量数据来看，这类产品不是质量合格稳定的标志，是行业内卷的标志。

图3：监督20家典型企业出厂产品价格指数示意图

智能门锁传统品牌并未就此凋零，反而在这些跨界和新兴之间走出了具有特色的道路。销量前5品牌，传统品牌占据了4席位置，总体上仍然有接近6成的产销量由传统品牌完成，如下图4。随着分发渠道的发展，传统品牌的先发优势及渠道优势愈发明显，在分发渠道及工程渠道当中，无一跨界品牌可以进入到前10的位置。

图4：各类型品牌占比示意图

注：传统电子锁品牌、传统五金转型品牌均为传统品牌

从品牌的整体来看，经过了近十年的高速增长与洗牌，从最激烈时的3000多个品牌同时竞争，目前仅有不足1000个品牌仍然活跃于各个渠道当中，品牌数量已经大幅减少；且品牌属性也开始细分，工程品牌、线上品牌、内容电商品牌、分发品牌、零售品牌等细分日趋明显，高、中、低端品牌效应也开始拉开距离。但从整体上看，目前国内智能锁品牌鱼龙混杂的现象仍然非常明显，这并不是一个非常好的现象。

5.技术发展情况

近三年中国智能门锁行业技术经几年积累后略有突破，2023年最大的应用亮点就是视频对讲技术特别是H.264视频流技术应用。在2023年，可视对讲技术迎来了真正意义上的春天，增幅同比2022年超过200%，随之而来的云存储技术，也开始在行业中逐渐推广普及，不再是小众或极少企业采用的应用技术。

2023年，智能门锁的掌静脉技术批量规模化。生物识别技术已经成为了智能门锁的标准配置之一，对于消费者来说习惯已经养成，而且应用也非常成熟。指纹识别应用接近100%的占有率，人脸识别技术的安全性逐渐得到保障，也已经成为了智能门锁的标准配置之一，特别在全自动高端产品当中，人脸识别同样具备着极强的优势。但2023年，生物识别技术最大的应用亮点却是掌静脉技术的批量规模化，未来的发展让我们拭目以待。

图5：生物识别技术应用情况

6.供应链的发展情况

  得供应链者得天下，产品发展，供应链先行，供应链决定了中国智能门锁行业的天花板，因当前的市场、环境、工艺等原因，价格的下降是近三年的主流。

2022-2023年，我国智能门锁电子方案供应链的变化还是较大的，主要曾现出以下四大变化。

第一：方案商三极分化严重，高端方案有坚持，中端方案走品牌，低端甚至超低端方案在撕杀，对于中端的方案商受到了严重的挤压。

第二：电子方案供应链开始分散，随着超低端方案和中端方案的影响，传统的几家大方案商的市场被蚕食，导致了现在无一家方案商在市场的占有率超过10%。

第三：方案商开始向上游进军，整合上游供应链。

第四：全员降价是近两年来的主旋律。从市场调研数据来看，自2021年到2023年，电子方案出厂均价下滑超过50%。

锁体供应链从总体上看，高低开始分化，南中山北永武也开始分化，不同的类型其高、中、低端分布也有着较大的差异，如下图6所示，感应锁体因其产品新，但技术难度不大，也集中在中端产品，但因生产企业较少，竞争相对更加缓和，但值得注意的是自动锁体当中的超高端，基本上集中在外资或国外品牌当中，国内品牌虽然技术相对成熟，但仍然被国外一家独大占领。

图6：锁体各类型端位分布图

近三年，对于自动锁体由于门厂需求激增，这导致了自动锁体需求量和生产企业数量的双增长，特别是2023年，由于门厂需求的特殊性，对国内企业的生产成本要求较高。

图7：自动锁体近五年产销量指数

二、智能门锁行业市场情况

1.市场总体情况

2023年市场销售额并没有大幅增长，增量不增价或增价不高成为定局，市场销售总额约为300亿元左右。其中门配市场占比预计在27%左右，流通的四大细分渠道占据55%左右，工程渠道占比在18%左右。这里包括传统电商、内容电商、传统线下零售、分发、房地产、公寓以及门配市场等渠道。

2.门配市场情况

门配市场是传统智能门锁必争的市场之一，在2023年门配市场（剥离分发后）增长首次从两位数变为了个位数。其最大的特点是单体需求量大，最大的厂家年需求量已经超过30万套。

第三，门配市场渠道的产品，嵌入式的产品很多，据不完全统计，占比超过3成。

第四：因嵌入式产品和国外超高端的产品的不断导入，国内全自动锁产品在门配市场的应用也开始广泛，也成为了全自动锁体进入市场的快速普及者。

3.工程市场情况

作为相对封闭的市场渠道，工程渠道的参与厂家也不多，但随着产品成熟、市场变化，参与的玩家越来越多，工程市场也开始发生着变化。从最初的房地产渠道一家独大，变成如今房地产与公寓两翼齐飞。

其最主要的特点：

第一，价格下滑趋势非常明显从600左右的均价下滑至今年的400左右，下滑幅度超过30%。

第二，质量仍然是几大渠道中最稳定的。虽然受价格下降等因素影响，但从工程渠道整体上看，对质量的要求并未出现实质性的无底限操作，都能确保是合格产品，而且大部分还是要求达到B级标准要求的，监管也非常严格，并没有出现规模性的无底限行为，这是值得我们重视的。

第三，工程市场渠道的品牌初步形成，但受消费品牌冲击严重，已经可以与工程品牌分庭抗礼。

第四，从工程市场渠道的竞争格局来看，尽管激烈，但总体上仍然是良性的，受到整体行业内卷并不是十分严重。

4.流通市场情况

流通市场作为中国智能门锁占据半壁江山的市场渠道，细分也是最为明显的，各自细分市场里的特点也有所不同。

传统线上市场：是最平稳的之一，也是线上整体最大的市场，年销售量超过300万套，格局上三强占据领先位置，其它的各自为战。

内容电商市场：近三年来新兴的线上渠道，也是发展最为迅猛的渠道，三年年均复合增长率超过100%。在内容电商市场渠道当中，价格为王，零售低价的规模化均是由内容电商创造，这是值得关注的。

分发渠道：这是目前流通市场最低调的市场渠道，在2022年前甚至除了我们调研中发现之外，其它调研机构均没有发现这一市场渠道，但却是流通渠道中最大的细分渠道之一。年销量超过600万套。单体最大规模的代理商年销售额超过2000万。这一渠道特点是基本上均是传统智能门锁玩家，跨界玩家基本没有进入，传统品牌也并不强势，分发领域内品牌强势。

传统线下：曾经绝对的王者，也是受冲击最大的市场渠道，这一市场渠道近几年发展倍受煎熬，但用发展的眼光来看，一些传统线下的经销商在变化中求生存，正在利用互联网、移动互联网等工具，利用新的商业思维武装自己，均取得了非常好的效果。

KA卖场，曾经有多辉煌，如今就有多落寞，但KA卖场的衰败并不是由于商业模式的影响，而是受大环境，特别是电商以及家装的工业化影响。

5.海外市场情况

海外市场是自2021年进入到行业的巅峰，但却自成体系，从数据上看，在美亚（跨境电商）上，国内的产品已经占据了大部分的份额，意味着北美成为了国内最大的市场，不完全统计，出口量已经超过200万套/年，而且还在持续性的增长。

三、智能锁行业产品情况

1.全自动锁与半自动的类比情况

我们从调研数据来看，全自动锁已经成为了智能门锁的主流产品，开始逐渐超越半自动锁的占有比率，调研中有近10%的企业，只生产全自动产品，这是在历年中从未出现过的，而只生产半自动产品的企业则一家也没有出现。      

图8：全自动锁与半自锁类比示意图

2.智能门锁联网产品情况

联网已经不仅仅存在于适配智能家居或商用要求才具备了，而变成了智能门锁一项独立的标准配置。但全自动锁更多的以联网的形势出现，受市场发展、消费需求等影响联网比例已经成碾压之势，居于绝对的主流。 

图9：智能门锁联网情况分析示意图

注：此图非全部类比，而半自动类比，全自动类比，各自分别比对

3.猫眼锁产品情况

猫眼锁至2023年，猫眼锁特别是全自动猫眼锁，已经成为了“基础版”，成为了主力机型，从调研的数据上来看，有近7%的企业仅生产猫眼或带有猫眼的智能门锁产品，有26%企业6成的产品为猫眼锁或带有猫眼的智能门锁产品。综合来看，带有猫眼功能的产品占比超过65%，半自动锁也有近10%带有猫眼功能。但这里值得注意的是，猫眼作为辅助功能，一般除仅带猫眼外，还会与人脸、指静脉、掌静脉等高端生物识别技术相搭配形成“pro max”产品序列。

 图10：猫眼锁产品生产占比情况示意图

4.产品外观情况

外观情况来看，简约产品已经从最开始的主流变成了绝对意义上的主流，极简和简约产品占据了近九成，这是历年来的新高，而一些订制化、超高端例如订制门、别墅门等场合所需的产品仍然在中式和欧式，这部分产品的特点是附加值高，对工艺、服务、稳定性要求高，对价格不敏感。

图11：智能门锁产品外观情况示意图

四、行业存在的问题

1.无序价格战，被企业滥用

很多企业将价格战当成了唯一的竞争手段，催生了一系列行业的怪相。从调研数据来看，超低价产品并非是一个集群，一家工厂或几家工厂的偶发行为，而是引发了超低价格竞争的一个行业效应。无序的价格战，一方面拉低了行业竞争的格局，另一方面，无序的价格战导致产品质量问题日趋严重，这对于行业和企业都不是一个好的现象，质量问题导致消费者的不信任，不仅对企业的销售有着致命性的影响，对于行业来讲，也将会造成行业的不良反应，也不利于行业的健康发展与进步。

2.高端人材缺乏，制约行业健康向上

智能门锁行业目前急需的高端人才包括：软件研发、硬件研发、结构研发、生产管理、品质管理、标准化管理这六方面的人才，特别是创新型的技术应用人才，这将会是推动智能门锁功能创新的重要力量。生产管理、品质与标准化管理的现代化人才，在中国智能门锁行业的广大企业当中寥寥无几，这也是质量提升停滞不前的重要原因之一。

3.标准化、流程化、数据化严重缺失

从目前的调研数据来看，标准化不足：很多流程都掺杂着人为因素的无标准化操作；流程的先进性不足；数据化仅有个别企业能够做到各类数据互通、生产工艺数据以及服务数据的打通，绝大部分企业均是缺失的，这同样也是制约着中国智能门锁产业健康发展的重要因素之一。

五、未来发展趋势

1.总体趋势

目前，我国有超4亿套住房（2019年数据，包括城镇住房，城中村以及城市自建房）、大量的新房，随着消费者对智能锁的接受程度不断提升以及智能锁技术的不断进步，预计至少未来的2-3年当中，中国智能门锁行业的产销量仍然会保持增长态势，预计在2025年左右达到3000万以上的产销量，因此我国智能锁行业仍然处于发展之中，未来的发展前景仍然是非常乐观的。

图12：未来2-3年国内智能门锁产销量示意图

2.重视质量才会有未来

从国家层面上分析，高质量发展是基础更是必然。暂时性市场的不良发展不代表消费者真正的需求。未来，无论是市场还是消费者，对稳定、合格的产品的需求是与日俱增的。高质量，这不仅仅是发展的趋势，更是未来对我国智能门锁行业的忠告，没有质量就没有未来。

3.品牌降维出击，也许是一条新市场竞争路线

用发展的眼光来看，品牌发展之路还没有终结，对于其他成熟制造业品牌发展路径及市场发展的历程，可以发现品牌降维是必然。想要成为大众消费品牌，品牌降维出击，占领最大范围市场，是最佳也是风险最低之路。这里需要注意的是品牌降维并不是品牌降价，而是利用品牌为优势的综合性竞争。

4.打败山寨，会成为新的蓝海

从目前我中心监测到的数据来分析，在未来几年的发展中，对于超低端、山寨市场会有超过1000万以上的市场发展容量，这部分市场基本上处于无序、超低价、低质量、高频迭代的情况。从上述特点上来看，这一部分市场容量大，但抗风险性低，而且也并不是消费者真正意义上需求的产品，这给很多正规厂家留下了大量的市场机会。这是未来2-3年唯数不多的好机会，但也是最难的机会点之一。未来，在行业内具备规模化效应的头部品牌，将更易抓住这片蓝海。