文/中国日用五金技术开发中心 孙佳琪

一、行业总体发展情况

1.国内总体发展情况

2023年充满变数，2024年上半年则面临诸多挑战。尽管如此，智能门锁行业市场在变数与挑战中仍趋于稳定发展，行业洗牌接近尾声，品牌厂家及上下游供应链企业正经历价格战的激烈竞争。智能门锁行业在国家宏观政策推动、消费者接受度提升、技术多模态发展及市场渗透率增长等多重因素下，整体保持持续向上发展态势，仍属于朝阳行业。

从产销规模数据来看，智能门锁行业自2015年至2018年经历快速增长后，目前已进入稳定增长阶段。2023年，全国智能门锁产销量达约2230万套，同比增长12.7%。2024年上半年，产销量约为1055万套，较2023年上半年增长约5.5%，这是由于价格战导致智能门锁市场均价下降，同时技术水平因竞争而趋于稳定，使得智能锁的性价比日益提高，消费者接受度提升，呈现出量增额减的趋势。鉴于下半年产量通常高于上半年，预计2024年智能门锁行业产销量将突破2500万套。

图1 近十年智能锁产销规模

2.全球总体发展情况

2023年，智能锁在全球门锁市场的渗透率仅为2.8%，但其高端市场销售规模达到约650万套，同比增长15.6%，显示出智能锁在全球市场上具有巨大的发展潜力。   

图2 2021-2023年全球高端智能锁市场销售量规模及增速（万套，%）

数据来源：尚普咨询调研整理

3.国内产值情况

回顾过去几年，我国智能门锁行业经历了显著的增长，从2018年的约108亿元增长至2022年的近160亿元，年均复合增长率超过8%，这一数据凸显了智能门锁市场的强劲发展势头和消费者的日益接受度。

从产值角度分析，2024年上半年，智能门锁工业总产值约88亿元，同比下降2.2%，销售额110亿元，同比下降4.3%。尽管线下受电商冲击较大，但行业普及度提升，销量增而销售额减。预计下半年销量将加速增长，有望弥补上半年产值缺口，实现全年总产值正增长。

图3 近十年智能锁工业总产值

4.国内产业集群

从集群分布来看，产业集群效应进一步明显。智能锁主要生产销售区域集中在小榄、永康、温州、深圳、杭州、佛山等地，随着配套的逐渐完善，供应链趋于成熟和稳定。广东与浙江的产业集群发展势头尤为强劲，取得了令人瞩目的成果。永武集群、小榄集群、温州集群产销量达全行业的80%。原来传统的产业集群杭州、深圳等因供应链、成本特别是五金供应链原因，在近两年逐渐退出了产业集群区域的舞台。

从各集群发展情况来看，产业集的集中度进一步提升。其中，永武集群以其链、产、销一体的模式，占有率约为33%，小榄镇目前有智能锁产品生产企业280家，配套企业超5300家，制锁产业规模超100亿元，年产智能锁达800万套；温州现有锁具生产企业600余家，其中智能门锁生产企业80多家，2023年智能门锁产量450万套，产值约26亿元。产业集中度提升带来的最大益处是，工艺及加工、装配水平进一步提升，一方面使产品成本大幅下降，另一方面也使行业内卷进一步加剧。

图4 2023年智能门锁产业集群分布情况

5.企业及品牌发展情况

国内智能门锁企业数量从2018年最顶峰3000家左右，经过了近几年激烈的市场竞争目前企业的数量在1000家左右。2023年，单品牌企业的销量为150万套，产值在20亿元左右，单集团企业总产销量超过200万套，产值超过25亿元。截止到2024年上半年统计，预计年内产销量超过200万套的企业保守估计约为3家。

从品牌发展情况来分析，国内智能锁品牌集中度进一步提升。智能锁行业初期，众多品牌纷纷涌入市场。然而，经过激烈的市场竞争和行业的洗礼，存活下来的品牌数量大幅缩减。现如今，市场上知名的领军品牌稳定在数十家左右，而真正有销售业绩的品牌已锐减至不到600家，与初期的3000余家品牌相比，品牌集中度有了显著提升。

从品牌格局情况来分析，在智能门锁行业中，形成了传统五金品牌、专业电子锁品牌、跨界互联网电子及信息产业品牌、家电品牌、家居品牌、安防品牌的六大格局，但随着市场的竞争开始变得越来越模糊，但市场细分趋势日益明显。不同品牌根据自身优势和市场定位，在高端、中端、低端市场以及不同渠道下展开差异化竞争。然而在智能门锁市场快速增长的背景下，一些品牌可能试图通过模仿知名品牌或打擦边球的方式来获取市场份额，这种行为可能导致消费者混淆，误购质量不佳或功能不完善的产品，从而影响市场整体形象和消费者信心。

图5 品牌分类格局

专业品牌作为零售市场（包括线上、线下）的主力，占比逐年增加，在零售的市场格局中，2024年上半年智能锁门的品牌力得到了进一步加强，智能门锁的品牌第一趋势越来越明显。

在品牌竞争方面，德施曼、凯迪仕、小米等品牌稳居第一梯队，销量占比超过了55%，表现出强大的市场竞争力。2023年全国高端智能锁市场销售量规模约为216.1万套，同比增长约2.3%。在全国高端智能锁市场参与企业较多，目前，全国市场共计约300个高端智能锁品牌，包括小米、德施曼、凯迪仕、鹿客、海尔、萤石、华橙、华为、TCL等品牌。根据近三年全国市场调研数据显示，2021年销售量排名前五位的高端智能锁品牌销售量占比约为48.38%，2022年占比约为63.93%，2023年占比约为69.84%。2021年销售额排名前五位的高端智能锁品牌销售额占比约为48.46%，2022年占比约65.42%，2023年占比约71.20%。2021-2023年，德施曼高端智能锁在全国高端智能锁市场连续三年销售量和销售额排名第一，高端智能锁产品主要包括大圣Q5、麒麟Q50、大圣R7F等多款产品；凯迪仕作为专业智能锁品牌，在研发技术方面积累深厚，产品范围广泛，高端智能锁产品包括K20 Max Plus、K20 Pro Max、K70 Pro Max等；小米高端智能锁产品包括小米人脸识别智能门锁X、小米智能门锁M20pro、小米智能门锁M20猫眼版等。

传统品牌（包括专业品牌和传统五金品牌）在智能锁市场上仍占据主导地位，产销量占比约为60%，且在销量前五的品牌中，传统品牌占据了四席，显示出其强大的市场影响力和竞争力。传统五金品牌长期以来在配套和批发市场等领域占据主导地位，其销量与专业品牌相比不遑多让。尤其是近些年，众多传统五金品牌积极拓展零售和专业渠道，不仅转型成功，还实现了产销量的显著提升。2024年上半年，工程品牌、线上品牌、内容电商品牌、分发品牌、零售品牌等细分渠道日趋明显。例如，专精于地产项目的樱花、亚太天能、海贝斯、等品牌，以及专注于门配批发和批发渠道的科熊、铄鑫安防、忠恒、巨力等，均取得显著成绩，部分已跻身产销量前列。

在跨界品牌的发展历程中，经过数年的积累和过渡，自2022年开始，这些品牌逐渐利用其独特的自身优势以及跨界融合的特点开始崭露头角，展示了跨界策略的初步成效，跨界品牌的影响力和市场份额都在显著提升。截止2024年上半年，跨界品牌在全行业的产销量占比已经超过40%。但同时，我们也可以看到，在如今内卷价格唯王的市场竞争中，一些品牌如萤石、海尔、公牛和博客等也通过提供价格适中的产品抢占市场份额。这些品牌注重产品的实用性和性价比，满足了部分消费者对价格敏感的需求。

对于石将军、阿尔法极光、贝德弗等电商、抖、快等直播电商品牌的崛起冲击着现有的品牌格局。这类品牌以非生产型、专业化团队、高效的品牌推广和灵活多变的营销手法为显著特征才能够快速崭露头角，这种快速崛起对传统三大品牌造成了一定的挑战。

2023年，全球智能锁市场品牌集中度较高。其中，德施曼在全球高端智能锁市场的销售量市占率超过10%，2021-2023年，德施曼高端智能锁在全球高端智能锁市场连续三年销售量和销售额市场占有率排名第一。凯迪仕作为较早进入海外市场的智能锁品牌，在美国市场的表现较为突出，耶鲁、西勒奇和多玛凯拔在海外市场均表现出色，各自凭借其独特的优势和竞争力赢得了广泛的认可和市场份额。从目前全球市场智能锁市场发展情况来看，在海外市场，普通家庭对家庭锁具的需求量远超中国，这为全球智能锁市场提供了巨大的发展空间。（数据来源：尚普咨询调研数据整理）

二、技术及供应链的发展情况

1.2024上半年技术发展情况

截止2024年5月9日，全球智能锁行业专利申请量已达37,084条，近十年专利申请高峰出现在2018-2020年间。

图6 全球智能门锁行业2015-2024年7月专利申请数量（条）

数据来源：智慧芽专利数据库；尚普咨询调研整理

注：专利统计时间截止到2024年7月12日

2024年上半年，各品牌企业纷纷推出新技术，生物识别技术进一步深化，如凯迪士、德施曼等品牌推出3D人脸识别智能锁；智能监控与安防功能也实现升级，萤石、TCL、卡萨帝等品牌推出多摄像头系统智能锁。德施曼在技术创新方面表现突出，全生命周期核心技术专利总数排名第一，其GPTfinger指纹识别技术、龙霆电机系统、D-Power智能续航系统等技术的发布，不仅提升了产品性能和用户体验，也彰显了其核心科技引领全球的市场地位，为全球用户带来更安全、便捷和智能的家居体验。

2.生物识别技术应用情况

生物识别技术作为智能门锁传统的优势技术，其中指纹识别技术已经成为了智能门锁的标准配置之一，不仅消费习惯已经养成，而且应用也非常成熟。绝大部分采用其它生物识别技术在使用的初期，均将指纹识别技术当成了消费者使用的“压舱石”。指纹识别应用接近100%的占有率，但从技术角度来看，随着人脸识别技术特别安全性逐渐得到保障，自2019年开始突飞猛进，也已经成为了智能门锁的标准配置之一，特别在全自动高端产品当中，人脸识别同样具备着极强的优势，传统算法至今仍然虽然处于主流位置。

从生物识别技术的应用情况分析，2023年，指静脉识别技术在经历了一年的技术完善与市场检验后，迎来了显著的增长阶段，其在中高端产品中的应用广泛扩展，增长率突破100%，2024年上半年指静脉模组产销量约为100万套左右；2023年，生物识别技术掌静脉技术批量规模化生产，2024年上半年掌静脉模组约为30万套左右，虽然量不大，但是是同比增长最大的，2024年上半年人脸识别+掌静脉模组产销量约为85万套，双重结合的生物识别方式确实成为了主流趋势之一。

生物识别技术的发展趋势呈现出从单一模态（如指纹）向多模态（包括人脸、静脉等）融合的递进态势。随时间推移，技术成熟度和产品成本的降低促使新技术普及度逐年提升；而从技术新旧角度看，老技术的普及度仍高于新技术。

图7 生物识别技术应用情况

3.供应链总体情况

我国智能门锁供应链在近十年的发展中，供应链的发展经历了一个从分散到集中，再到分散的过程，最根本原因是传统供应链开始整合所导致的。这一变化过程反映了市场竞争的加剧和消费者对产品性能、价格等方面的要求不断提高的趋势。随着生产厂家内卷的加剧供应链也开始内卷寻求新的变化，引入新技术以及加快开发的步伐。内卷现象也暴露了行业发展的困境和挑战。然而，随着新技术的引入和应用以及供应链的不断变化和创新发展，智能门锁行业仍然具有巨大的发展潜力和市场空间，下图是智能锁供应链主要部分的产销量的情况。

图8 供应链总体情况（单位：万套）

4.电子供应链

至2022年起，受新技术应用、市场竞争加剧等多重因素影响，供应链集中度开始下降。一些大厂开始自主研发人脸识别、猫眼技术和算法，积极向供应链上游拓展，部分领先的电子供应链企业月产销量已稳定在30万套以上。主板方案前十大厂商的市场份额从过去的超过50%降至2024年上半年的不足40%，大量低端产品供应商开始挤占原有市场份额。价格战愈发激烈，价格不断走低，成为今年上半年的主流趋势，与2023年全年相比，价格下滑幅度超过10%。

2024年被视为供应链变革最为剧烈的一年，尤其在上半年，无论是电子供应链还是传统五金供应链，在工艺、技术、体验乃至前瞻性技术方面都经历了显著变化。特别是电子供应链，受益于新技术和新应用的不断推出，我国智能门锁行业得以迅速发展，产品的体验性和性价比均有所提升。

5.指纹识别供应链情况

指纹识别作为生物识别供应链里最成熟的产品，没有之一，是智能门锁供应链里产业集中度最高的，2024年上半年全行业整体产销量约为1100万套，同比2023年上半年增长约22.2%，其中有超过八成的产品是由八爪鱼和贝特莱供货的，这同样也是目前最稳定的供应链之一。从数据上来看，FPC高端用户较多，比亚迪的产品在2023年普及度最高，但2024年指纹传感器部分逐渐退出，贝特莱目前相对稳定，八爪鱼微电子在2023年下半年至2024年上半年期间展现出强劲的发展势头，其在指纹传感器供应链部分的占比已达到约40%。随着市场份额的不断扩大，该企业在指纹传感器供应链中有望占据更加显著的地位。

6.人脸模组供应链

2024年上半年，人脸模组供应链的产销量呈现出显著变化，其中双目人脸识别模组的产销量约为400万套，而人脸+掌静脉模组的产销量则约为85万套。随着人脸识别技术的门槛逐渐降低，下游方案商开始向上游拓展，同时商汤等企业的逐渐淡出，以及人脸识别应用在近两年的快速普及，人脸模组供应链从最开始的集中状态迅速变得分散，进入了春秋时代。虽然供应链中再无王者出现，但一批强者开始涌现，如阜时、URK、易胜、埃瓦、指安、埃科思、舜宇等企业，在市场中展开了激烈的竞争。

三、市场的发展情况

2023年我国智能门锁市场包括传统电商、内容电商的线上，传统线下零售、分发市场、房地产市场、公寓市场以及门配市场等渠道的销售额在300亿元左右，2024年上半年，受经济、市场、竞争和内卷等多重因素影响，产销量为1055万套，市场销售额并没有大幅增长，增量不增价，市场销售总额在110亿元左右，产品的零售均价下降至在1000元左右。

2023年，门配市场占比约为27%，其中流通的四大细分渠道占据约55%的市场份额，而工程渠道则占比约17%。然而，进入2024年上半年，门配市场占比略有下滑至26%，这一变化主要受两方面因素影响：一是整体市场环境的波动导致中国门业出现明显下滑，尽管智能门锁的标配率有所提升，但下滑幅度仍然较大；二是统计口径的调整，将分发渠道从门配渠道中划出，转而归入流通渠道。流通渠道占比提升至约58%。值得注意的是，流通渠道中的分发渠道成为了一个难得的蓝海市场，与此同时，线上市场竞争异常激烈，品牌格局呈现三强鼎立，其他品牌则陷入混战。尽管工程房开渠道占比下滑至约15%，但公寓市场却表现出强劲的增长势头。

图9 2024年上半年三大渠道出货量占比

1.门配市场情况

2023年，尽管门配市场整体增速因市场不景气和标配率天花板而放缓，但仍保持增长态势，2023年全年的销量约为603万套，2024年上半年销量约为286万套。门配市场作为智能门锁渠道市场的关键战场，其单体需求量大，多家企业年需求量超过20万套，最大厂家年需求量甚至超过30万套。近年来，门配市场需求呈现两端化趋势，即高端化和低端化，中端产品生存空间受限。

高端产品价位过万，多为国外品牌，国产高端价格一般不足2000元，而低端产品价格则在百元级别。锁作为配件嵌入门中的占比逐渐上升，已超过30%，并有望继续增加，这既因为市场竞争导致非标产品增多，也因为门厂开始整体化设计，对嵌入式产品需求剧增。目前，门配市场渠道的全自动锁体生产商主要以中、小企业为主，国内外大型全自动锁体厂商均未批量进入。

2.工程渠道

自2019年以来，工程渠道已经形成了明确的品牌格局，并且涌现出了一批专业的工程品牌。然而，随着市场竞争的不断加剧以及消费品牌布局的深入影响，传统电子锁消费品牌开始大规模进军工程市场。经过近三年的快速发展，这些传统品牌已经与原有的工程品牌形成了激烈的竞争态势。2023年工程渠道销量占比约为17%，全年销量约为380万，2024年上半年工程渠道的销量约为165万套，尽管在2024年上半年，工程渠道的增速略有下滑，但公寓市场却展现出了强劲的增长潜力，为行业带来了新的发展机遇。

在工程渠道中，价格战的趋势愈发明显。2023年，工程渠道的订单价格已经下滑至400元以下，与2020年相比下降了约30%。而到了2024年上半年，部分特殊工程的订单价格甚至已经低于300元，这一价格已经逼近了渠道的盈亏平衡点。这一现象既反映了参与企业的不断增多和市场竞争的加剧，也受到了市场整体不景气以及甲方对成本控制更加严格等因素的影响。

尽管价格竞争异常激烈，但参与者总体上仍然从实力、品牌、产品、质量和价格等多个综合维度来考虑竞争态势。他们注重提升自身的综合实力，打造具有竞争力的品牌形象，提供高质量的产品和服务，以在激烈的市场竞争中脱颖而出。这种理性的竞争态度与流通市场中的许多非理性竞争行为形成了鲜明的对比。

3.流通渠道

流通市场作为中国智能门锁的主要销售渠道，占据了市场的半壁江山以上，其细分市场特点各异，各自展现出不同的市场特性。2024年上半年流通渠道的销量占比约为59%，销量约为667万套。

传统线上市场：2024年上半年，线上渠道销量达到356.4万套，同比增长22.7%，销额规模为36.9亿元，同比增长15.2%，而线上均价为1035元，同比下降6.1%。在传统电商中，千元以下产品销量占比63%，而2000-2499元价格区间的销量和销售额均下降19%和18%，这主要归因于技术进步使得高端产品功能在中端价格产品上也有所体现。尽管传统线上市场受到内容电商的冲击，但它仍然是一个相对明朗的市场渠道，增幅明显，市场格局上，三家领先企业占据优势地位，其他企业则各自为战。（数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据）

内容电商：2024年上半年内容电商销售规模为87.9万套，同比增长15%，销售额为8.4亿元，同比增长30%。在价格方面，平台电商和和专业平台电商的均价同比都下降了6.7%和15.7%，内容电商价格均价为956元，同比增长13.5%。这是由于高品质产品的增加和结构优化的结果，随着内容电商的发展，越来越多的头部品牌开始注重内容电商的布局，这些品牌引入更多高品质、高附加值的智能锁产品，推动产品体系向更高价位区间迁移，从而提升了整体产品的均价。

分发渠道：这一渠道的特点在于，它主要是传统智能门锁品牌的市场，跨界品牌涉足较少，且传统品牌在此并不占据主导地位，反而是分发领域内的品牌表现强势。自2022年市场调研以来，该渠道已从门配渠道划归至流通渠道，成为流通渠道中最大的细分市场之一，并可能是当前市场中少有的蓝海市场。预计未来，这一渠道的新增需求量可能会超过1000万套。

传统线下：这一市场渠道曾是无可争议的王者，但近年来却遭受了前所未有的冲击，先后经历了KA渠道、线上渠道、内容电商以及分发渠道的冲击，发展之路倍感艰辛。然而，从发展的角度来看，一些传统线下的经销商正积极利用互联网、移动互联网等工具，并采纳新的商业思维来武装自己，在变革中寻求生存之道，并取得了显著成效。

4.海外市场情况

全球智能锁生产基地约80%集中在亚洲，其中中国占据70%的高产能，其次是越南和菲律宾，其他地区合计约占20%。由于产品形态和专业壁垒的差异，发展较好的企业更偏向数码类企业。近年来，一些中国传统企业开始关注海外市场。数据显示，在北美跨境电商市场，中国产品已占据主导地位，成为国内最大的出口市场，年出口量已超过200万套，并持续增长。东南亚市场因国家众多、产品标准多样，产品需求呈现显著多样化。欧洲作为中国制造业的重要需求市场，因法律壁垒较高，需求数量相对较少，但利润空间可观。

图10 海外市场情况

四、发展趋势

1.出口将会成为新的高速增长点

尽管北美市场可能受政治经济因素影响，但东南亚、中东、南美及非洲等地市场潜力巨大，且部分区域需求已显增长趋势，是当前出口的最佳时机。需注意，韩国在这些市场尤其是北美表现强劲，其产品规格统一、工艺精湛、结构稳定、质量可靠且价格适中。我们应发挥中国制造业优势，进军全球市场，击败竞争对手，稳固并扩大我们作为锁具出口第一大国的地位，同时力争成为智能门锁出口的世界领先者。

图11 未来5年中国智能门锁出口趋势预测

2.供应链整合趋势更加明显

从发展角度看，电子供应链，尤其是涉及生物识别、PCBA、卡片等多元化类目，正面临低价竞争的挑战，但成品生产企业更迫切的需求在于实现供应链的分散式集成向一体化整合转型，以解决技术、质量等问题，而非仅仅追求低价。尽管已有部分电子供应链开始整合，但这一趋势在未来将更加明显。

3.重视质量才会有未来

从国家政策及手段层面看，高质量发展将成为必然趋势，智能门锁行业作为新兴制造业之一，将面临常态化的高质量监管，迫使企业向高质量方向演进。市场暂时的不良不代表消费真实需求，稳定、合格的产品将是市场与消费者的日益增长的需求，因此，高质量不仅是发展趋势，更是智能门锁行业的未来忠告，无质量则无未来。